• prospektem emisyjnym
• harmonogramem 
• zasadami składania zapisów

Co oferujemy?

Zgodnie z opublikowaną informacją w sprawie ustalenia ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych, oferta publiczna obejmuje 7.366.667 akcji Pekabex, w tym:

• 3.000.000 akcji nowej emisji (przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności)
• 4.366.667 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Dlaczego przeprowadzamy ofertę publiczną akcji?

Dzięki ofercie publicznej akcji zamierzamy pozyskać środki na dalszy rozwój działalności Grupy Pekabex. Środki te zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na:

1. refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do Grupy Pekabex 
   w 2015 r.;

2. zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych;

3. inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów.

W sytuacji, gdy w ciągu 18 miesięcy od oferty publicznej cele opisane w punktach 2) i 3) nie zostaną zrealizowane lub na ich realizację przeznaczona zostanie mniejsza kwota od zakładanej, pozostałe środki z emisji akcji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego na przejęcie spółki Kokoszki Prefabrykacja.
 

Do kogo kierujemy ofertę?

Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów krajowych w następujących transzach:

• Transza Inwestorów Indywidualnych – 8% ostatecznej liczby akcji oferowanych,
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych,

Po ofercie publicznej nowi inwestorzy będą łącznie posiadać akcje stanowiące ponad 30% kapitału zakładowego i dysponować łącznie ponad 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pekabex S.A.